Фрэнк Дрэбин возвращается в Лос-Анджелес после отпуска в Бейруте, и узнает, что его напарник и лучший друг детектив Нордберг погиб во время одной из тайных операций. Фрэнк начинает свое расследование и узнает, что к покушению на его друга причастен бизнесмен Винсент Людвиг…
