В фильме описываются последствия вторжения на Землю инопланетных захватчиков Псиклов. В 3000 году человечество оказывается под угрозой исчезновения, а те, кому не удается спрятаться в горных поселениях, порабощаются инопланетянами как люди-животные.
В фильме жадный начальник службы безопасности Терл тайно заставляет группу людей-животных добывать для него золото в местности с высоким радиоактивным фоном, поскольку газ, которым дышат псиклы, взрывается при такой концентрации радиации. Для этого он обучает одного из выдающихся людей языку и технологиям экстрасенсов, что незаконно в чужом обществе. Это оказывается поворотным моментом для обеих цивилизаций.
