Властелин колец 2: Две крепости

Лишившись Гэндальфа Серого, сорвавшегося в бездну, и Боромира, убитого орками, Братство кольца распадается на три части.

Фродо с Сэмом продолжают свой опасный путь в Мордор. Ночью они захватывают в плен преследовавшего их Голлума. Терзаемый раздвоением личности, он потайными тропами ведёт туда Фродо и Сэма.

Мерри и Пиппин попадают в лапы урук-хай, подчиняющихся Саруману.

Арагорн, Леголас и Гимли в поисках пропавших хоббитов оказываются в королевстве Рохан.