Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец благодаря проискам коварной Бабы-Яги оказываются за семью морями на острове, где живут туземцы и грозный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решает вместе с Бабой Ягой захватить царство и отобрать власть у киевского князя. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены героев и их многочисленные родственники.
