Студент художественной школы Андрей Драгунов случайно попадает в российскую глубинку. Среди новых знакомств — пьющий деревенский философ Клизя и канализатор Митяй — ветеран войны в Чечне, влюблен в местную сумасшедшую по имени Мария. Согласившись на предложение председателя сельского совета — Мирон Сысоевич — он берется расписать стену сельского клуба.
