Студент художественного училища Андрей Драгунов волею случая попадает в российскую глубинку. Среди новых знакомых — пьющий деревенский философ по кличке Клизя и ассенизатор Митяй — ветеран войны в Чечне, влюблённый в местную сумасшедшую по имени Мария. Согласившись на предложение председателя сельсовета — Мирона Сысоевича — он берётся расписать стену сельского клуба.
