В штате Майами действует банда наркоторговцев. Агенты ФБР пытаются это предотвратить. Но когда от рук преступников гибнут сотрудники разведки, становится ясно, что преступная группировка очень сильна. Детективы Джеймс «Сани» берутся за дело. Табулатуры «Крокет» и «Рикардо «Рико». Работая под прикрытием, они проникают в круг преступников. Сани и Рико знакомятся со всеми криминальными авторитетами, включая архангела Монтойю. Но миссия оказывается под угрозой, когда Джеймс встречает девушку Архангела и влюбляется в нее.
