Банда наркоторговцев промышляет в штате Майами. Агенты ФБР стараются помешать ей. Но когда работники спецслужб погибают от рук преступников, становится ясно, что криминальная группировка очень сильна. За дело берутся детективы Джеймс «Сани» Крокет и Рикардо «Рико» Табс. Работая под прикрытием, они внедряются в круг преступников. Сани и Рико знакомятся со всеми криминальными боссами, в том числе с Архангелом Монтойя. Но задание оказывается под угрозой, когда Джеймс знакомится с девушкой Архангела и влюбляется в неё.
