Действие происходит в одном из монгольских кланов. Хан этого клана Есугей, решает выбрать своему девятилетнему сыну Темучину жену. И для того, что бы сохранить мир с враждебным племенем миркитов, выбор Есугея падает на дочь вождя из этого клана. Но Темучин встречает другую девушку, и влюбляется в неё. Вскоре Есугей умирает от руки отравителей, и клан захватывает злобный монгол Таргутай. Не дожидаясь расправы над собой, Темучин убегает и скрывается на долгие годы в степи. Через несколько лет, могучий и сильный Темучин возвращается, что бы отомстить за отца.
