Действие происходит в одном из монгольских кланов. Хан этого рода Есугэй решает выбрать жену для своего девятилетнего сына Темучина. И чтобы сохранить мир с враждебным племенем миркитов, выбор Есугэя падает на дочь вождя этого клана. Но Тэмуджин встречает другую девушку и влюбляется в нее. Вскоре Есугэй погибает от рук отравителей, а клан попадает в плен злобного монгола Таргутая. Не дожидаясь расправы над собой, Тэмучин убегает и долгие годы скрывается в степи. Спустя несколько лет могучий и сильный Тэмуджин возвращается, чтобы отомстить за отца.
