Восточный берег Каспийского моря, 20-е годы прошлого века. Гражданская война заканчивается, и красноармеец Федор Иванович Сухов возвращается домой к любимой жене — Катерине Матвеевне. Идя через пустыню, Сухов проявляет доброту к незнакомому ему человеку Саиду, спасая его от верной смерти.
