Главный герой Николай живет в маленьком городке недалеко от Баренцева моря, в хижине на берегу небольшой бухты, куда иногда заплывают киты. Когда коррумпированный мэр города пытается конфисковать почти все имущество Николая — дом, автомастерская и собственный участок — главный герой прибегает к помощи старого друга по армии, ныне уважаемого юриста Дмитрия, который определяет единственный способ борьбы с политиком — найти на него компрометирующий компромат.
