Сталинская эпоха, Советский союз. Идеалистический просталинский сотрудник службы безопасности Лев Демидов решает расследовать серию убийств детей в стране, где такого рода преступления якобы не существуют.
Государство не хочет слышать об убийце детей, не говоря уже о серийном убийце. Демидова понижают в должности, но он всё равно решает с помощью своей жены Раисы продолжить расследовать это дело.
