Сталинская эпоха, Советский Союз. Идеалист-просталинист-чекист Лев Демидов решает расследовать серию убийств детей в стране, где таких преступлений якобы не существует.
Правительство не хочет слышать об убийце детей, не говоря уже о серийном убийце. Демидова разжалуют, но он все же решает с помощью жены Раисы продолжить расследование этого дела.
