В поисках беглеца Эд и Ал отправляются на запад, в город с непростой историей под названием Милос. Беглец оказался не таким уж простым. Этот парень обладает отличными навыками в алхимии, которая не похожа на алхимию братьев. Преступник сбежал, чтобы найти свою сестру — Юлия Крит.
Братьям Элрикам еще предстоит сразиться с коварным беглецом, и не только это. Повсюду их преследуют химеры-оборотни. Все ведет к загадочной девушке — Джулия и тайная алхимия, которую скрывала ее семья. Тайная алхимия неразрывно связана с мистическим городом Милос. Алхимикам Эду и Алу предстоит разгадать все тайны, которые хранит в себе Милос, и тем самым развязать военный конфликт и спасти Юлию Критскую.
