Фильм состоит из трех рассказов.
В первой истории девочка Даша поссорилась с мамой и папой и оказалась в мире игрушек из-за своей будущей сестры. Ее родители становятся куклами в этом мире. Их собственная дочь становится ее старшей сестрой.
Во втором рассказе отец-архитектор увлечен проектом здания для цирка и не обращает никакого внимания на сына Федю. Он портит модель здания, и после ссоры его отец внезапно переносится внутрь еще не построенного цирка на весьма неожиданное представление.
Третья история рассказывает о некой школе со странными правилами. 12-летний Ваня и новая учительница Светлана, приехавшая на практику, узнают, что в полнолуние учителя и сама школа превращаются в настоящий кошмар.
