Картина состоит из трёх новелл.
В первой новелле девочка Даша поссорилась с папой и мамой и попала в мир игрушек из-за не родившейся сестры. Её родители становятся в этом мире куклами. Их собственная дочка становится её старшей сестрой.
Во второй новелле отец-архитектор увлечен проектом здания для цирка и совсем не обращает внимания на своего сына Федю. Тот портит макет здания, и после ссоры его отец неожиданно переносится внутрь ещё непостроенного цирка на весьма неожиданное представление.
Третья новелла рассказывает о некой школе со странными порядками. 12-летний Ваня и новая учительница Светлана, приехавшая на практику, узнают, что в полнолуние учителя и сама школа превращается в оживший кошмар.
