Советский Союз, конец 70-х. На лекции Общества «Знание» в Киеве пожилой профессор рассказывает о странных существах, описанных Марко Поло, также обитавших на территории Древней Руси…
Советские Карпаты. Небольшая деревня, затерянная в лесах, недалеко от горного озера Синевир. Утром, тайно от родителей, дети ускользают из дома, чтобы порыбачить. брат и сестра Сашко и Иванка собираются в Синевир. Сначала дети заняты ловлей рыбы и спорят, у кого будет больший улов. Внезапно крик «Ай!» слышно в лесу. Иванка и Сашко решают, что туристы заблудились и им нужна помощь. Однако туристов там нет…
Примерно в этот же период группа студентов отдыхает в лесу и также слышит шорохи в лесу, затем крики «ау». Один из студентов рассказывает страшную историю о собачьих головах, популярную среди местных жителей.
