В фильме рассказывается история пожилого композитора Тома, страдающего тяжелой формой слабоумия. Том, по сути, вернулся в детство и ничего не помнит о своей взрослой жизни. Его музыка, его друзья, всё его прошлое, включая память о дочери — все исчезло. Во сне он отправляется в свое далекое прошлое, где к нему возвращаются старые мечты, переплетаясь с миром юношеских фантазий и музыки. Во сне старик стремится найти самые важные для него воспоминания.
