Действие происходит в мире под названием Престель, состоящем из двух государств, находящихся в состоянии войны — Империя Анатоля и Королевство Дизит, разделенные сильным воздушным потоком — «Большой поток», где правит могущественная Гильдия, играющая роль судьи над обоими государствами.
В Анатолии, в городе Норикия, живут двое молодых друзей — Клаус Барка и Лави Хед, которые зарабатывают на жизнь курьерской доставкой корреспонденции и легких грузов. Они вдвоем летают на фургоне и с детства мечтают когда-нибудь пересечь Большой поток. Однажды, участвуя в гонке за Кубок Норикии, они замечают сильно поврежденный фургон с раненым пилотом и решают ему помочь. За фургоном охотится штурмовик Гильдии, и пилот просит Клауса доставить его груз к месту назначения — маленькая девочка по имени Элвис Хэмилтон. Пункт назначения — руины старого храма, куда девушку должен отвезти Алекс Роу, капитан корабля-убийцы «Сильвана», имеющий давние счеты с Гильдией…
