Действие фильма происходит в сказочном королевстве Арок.
Злобному и могущественному Маэксу, верховному жрецу бога Ара, было предсказано, что он погибнет от руки нерождённого сына Зеда, короля Арока. Чтобы избежать предначертанной участи, он подсылает одну из трёх своих ведьм-прорицательниц во дворец короля; та убивает королеву и забирает её ещё не родившегося ребёнка. Однако в тот момент, когда ведьма собирается умертвить младенца, случайно оказавшийся поблизости крестьянин, услышав детский плач, спасает беспомощного малыша. Убив ведьму, он уносит найдёныша в свою родную деревню Эмур, даёт ему имя Дар и воспитывает как собственного сына. Единственным напоминанием о происшедшем остаётся странного вида клеймо, которым ведьма успела отметить ладошку ребёнка.
