Действие фильма происходит в сказочном королевстве Арок.
Злому и могущественному Маексу, верховному жрецу бога Ара, было предсказано, что он погибнет от руки будущего сына Зеда, короля Арока. Чтобы избежать предопределенной участи, он отправляет одну из трех своих ведьм-прорицательниц в королевский дворец; она убивает королеву и забирает ее будущего ребенка. Однако в тот момент, когда ведьма собирается убить младенца, случайно оказавшийся рядом крестьянин, услышав детский плач, спасает беспомощного младенца. Убив ведьму, он забирает подкидыша в родное село Эмур, дает ему имя Дар и воспитывает как родного сына. Единственным напоминанием о произошедшем остается странного вида клеймо, которым ведьма успела пометить ладошку ребенка.
