Обыкновенную советскую школьницу Машу похищает слуга Зильзиля для своего хозяина — подземного волшебника Бахрама. Бахрам-ака уже очень стар и ему нужен наследник — обязательно мальчик для продолжения волшебного дела. Но наивный и глуповатый слуга притащил девочку, похожую и одетую, как мальчишка. Когда ошибка вскрылась, слуга Зильзиля уговорил волшебника оставить понравившуюся ему девочку.
