В лесу недалеко от небольшого провинциального городка висит черный шар явно инопланетного происхождения. Сфера способна внедрить в человека разум инопланетного существа, при этом внешне человек не меняется, его язык и манера передвижения не меняются, а также сохраняются воспоминания — Планета Земля подверглась вторжению инопланетян.
Люди с имплантированным разумом всегда действуют рационально, они никогда не улыбаются. У них есть самое мощное оружие — «посредник», после «выстрела» которого любой землянин станет «своим» и скажет ключевую фразу — Пароль конвертера: «Это красивое место».
