1938 год, Берлин. Луиза фон Оллендорф — жена Хайнца фон Оллендорфа, немецкого дипломата. Она берёт художественные уроки и однажды встречает Мицуко, такую же студентку как и она сама. Мицуко — прекрасная молодая девушка, дочь японского посла. Между Луизой и Мицуко начинаются любовные отношения.
Через некоторое время Мицуко вовлекает в игру и мужа Луизы, Хайнца — возникает любовный треугольник.
