Соединенные Штаты Америки, Вайоминг, шестидесятые годы. Юные мальчики Эннис Дель Мар и Джек Твист, выросшие на бедных ранчо в разных частях штата, знакомятся, когда устраиваются на сезонную работу: их нанимают пасти овец на высокогорных летних пастбищах недалеко от Горбатой горы, вдали от населенных пунктов. Однажды ночью, выпив немалое количество виски, укрывшись от холода в одной палатке, они вступают в сексуальную связь. Так начинается их роман.
