Вновь созданный мир заселен богами, власть в Египте поделена между богами-братьями: Осирисом, богом природы и жизни, и Сетом, богом красной пустыни. Боги являются творцами смертных — людей, которые в свою очередь обслуживают божественное благосостояние. Боги отличны от людей, они выше ростом; могут преображаться в зооморфных существ, облаченных в биомеханические металлизированные доспехи; в божественных жилах течёт золотого цвета кровь, а сами они живут тысячелетия в людском времяисчислении.
Во время церемонии передачи царской власти по наследству от Осириса своему сыну Гору, Сет убивает своего брата Осириса и узурпирует власть в Египте. Гор пытается отомстить братоубийце, но терпит поражение и Сет вырывает глаза поверженного бога — источник его силы преображения в закованного в доспехи сокола. Только вмешательство богини любви Хатор спасает жизнь Гора, которого бог-победитель милует. Сет же, став новым правителем Египта, устанавливает рабский порядок и плату за проход в загробный мир. Возлюбленная Гора Хатор становится любовницей правителя объединенного Египта.
На фоне божественных внутрисемейных разборок рассказывается от первого лица история молодого вора Бека и его возлюбленной Заны.
