Действие фильма разворачивается в будущем, когда стали возможными промышленное клонирование людей и перенос разума в чужое тело. После убийства управляющего одной могущественной корпорации чиновник Стивен Тоффлер вынужден срочно отправиться в Сан-Франциско, покинув свое тело, чего раньше он никогда не делал.
Тоффлер быстро осваивается и даже обнаруживает в обмене определенные плюсы. Пока не приходит время возвращаться обратно, и не выясняется, что его телом завладел опасный террорист и снова стать собой у героя нет практически никаких шансов.
