В центре рассказа «Чёрный мечник» Гатс. Когда-то он был наемником и сражался за честь и золото в рядах Отряда Ястреба, пока лидер банды Гриффит не принес в жертву демонам всех своих последователей, чтобы стать одним из членов круга «Руки Бога». могущественные сверхъестественные существа.
Выжить удалось только Гатсу и его возлюбленной Каске, но он был серьезно ранен, а она потеряла рассудок, и каждую ночь за ними приходят демоны, чтобы закончить начатое. Однако Гатс не привык сдаваться; он собирается найти и уничтожить всех Апостолов Десницы Божьей, и в первую очередь своего бывшего друга и лидера Гриффита.
