События фильма начинаются в 1999 году в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Пока местный детектив Чжан навсегда прощается с любимой женой и теряет всякий вкус к жизни, на углеперерабатывающем заводе среди зерен «черного золота» рабочие обнаруживают часть избитой человеческой руки.
Вскоре по делу появляются первые подозреваемые — два брата, которые зарабатывали на жизнь перевозкой угля и теоретически имели возможность разбросать тело по разным заводам. Но их задержание превращается в перестрелку, в ходе которой гибнут коллеги Чжана, а вместе с ними и единственные подозреваемые. С их смертью все нити обрезаются и дело быстро приобретает статус нераскрытого, а Чжан, не сумев оправиться от смерти товарищей и нежелательного разрыва с женой, уходит со службы, чтобы посвятить себя алкоголю.
