События фильма берут начало в 1999-ом году в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В то время как местный детектив Чжан навсегда прощается с любимой женой и теряет всякий вкус к жизни, на углеперерабатывающем заводе среди крупиц «черного золота» рабочие обнаруживают часть потрепанной человеческой руки.
Вскоре в деле появляются и первые подозреваемые — два брата, зарабатывавших на жизнь перевозкой угля и, в теории, имевших возможность разбросать тело по разным заводам. Вот только их задержание оборачивается перестрелкой, в ходе которой погибают сослуживцы Чжана, а вместе с ними и единственные подозреваемые. С их смертью все ниточки обрываются и дело быстро обретает статус нераскрытого, а Чжан, так и не сумев оправиться от смерти товарищей и нежеланного разрыва с супругой, покидает службу, дабы посвятить себя алкоголю.
