Швейцария, 1912 год. Пара молодёженов празднует бракосочетание и проводит здесь медовый месяц. Во время восхождения на горц они застигнуты бураном. Жена попала в расщелину, а её муж фотограф Чарлз Касл чудом остался жив, но впал в тоску и отчаяние.
1914 год. Молодой вдовец отправляется на фронт, где ангелы-хранители присматривают за ним. После войны он становится преуспевающим фотомастером, разоблачающим оккультистов в фотомонтажных портретах фей. Когда одна из его клиенток Беатрис Тэмплтон просит его помочь, он отправляется за ней в городок Беркендайл, где были якобы засняты феи.
