Швейцария, 1912 год. Здесь молодожены празднуют свадьбу и проводят медовый месяц. Поднимаясь на гору, они попали в метель. Жена провалилась в расселину, а ее муж, фотограф Чарльз Касл, чудом выжил, но впал в тоску и отчаяние.
1914 г. Молодой вдовец уходит на фронт, где его оберегают ангелы-хранители. После войны он становится успешным фотографом, разоблачающим оккультистов в фотомонтаже портретов фей. Когда одна из его клиенток, Беатрис Темплтон, просит его о помощи, он следует за ней в город Биркендейл, где якобы были сняты феи.
