Главный герой фильма — Фриц, антропоморфный кот, живущий в Нью-Йорке середины 1960-х годов и исследующий идеалы гедонизма и социально-политического сознания. Фильм представляет собой сатиру на жизнь американской молодежи 1960-х годов: гендерные отношения, свободную любовь и политику правых и левых.
