Смертельная болезнь быстро распространяется по Манхэттену, убивая детей. Переносчиками инфекции являются обычные тараканы. Супруги-энтомологи Сьюзан Тайлер и Питер Манн, пытаясь остановить эпидемию, создают генетически модифицированное насекомое, ферменты которого должны уничтожать зараженных тараканов, ускоряя их метаболизм. Насекомое называется «иудовой породой», по внешнему виду оно похоже на гибрид богомола и термита, неспособно к самостоятельному размножению, поэтому первое поколение, выполнив свою функцию по уничтожению тараканов, должно погибнуть по естественным причинам. Расчеты ученых сбываются, эпидемия прекращается, и город на некоторое время успокаивается.
Спустя три года в метро и подземных переходах начинают пропадать люди. Два мальчика находят в метро «странную ошибку». и продать его Сьюзен. Осмотрев жука, Сьюзен приходит к выводу, что это мутировавший «Иуда», и хотя он уже размером с человеческую руку, но все еще младенец.
