На Манхэттене стремительно распространяется смертельная болезнь, жертвами которой становятся дети. Разносчиками инфекции являются обычные тараканы. Супруги-энтомологи Сьюзан Тайлер и Питер Манн в попытке остановить эпидемию создают генномодифицированное насекомое, ферменты которого должны уничтожить заражённых тараканов, ускорив их метаболизм. Насекомое называют «порода Иуда», внешне оно похоже на гибрид богомола и термита, неспособно к самостоятельному размножению, поэтому первое поколение, выполнив свою функцию в истреблении тараканов, должно погибнуть от естественных причин. Расчеты учёных оправдываются, эпидемия прекращается и на некоторое время город успокаивается.
Три года спустя в метро и подземных переходах начинают пропадать люди. Двое мальчишек находят в метро «странного жука» и продают его Сьюзан. Исследовав жука, Сьюзан приходит к выводу, что это мутировавший «Иуда», и хотя он уже размером с человеческую руку, это еще детёныш.
