Когда-то миру угрожал дракон по имени Бахамут, чей огонь сжигал целые королевства. Боги, ангелы, люди и демоны объединились, чтобы победить и запечатать дракона.
Проходят столетия, действие разворачивается вокруг Фаваро, мошенника и уличного грабителя, и постоянно преследующего Кайсара, который пытается отомстить за смерть отца.
Однажды в городе появляется загадочная девушка по имени Амира и просит Фаваро отвезти ее в далекую страну Хельхейм, парень, не восприняв ее слова всерьез, пообещал взять ее в обмен на поцелуй, к несчастью для Фаваро — Амира оказывается могущественным демоном и в качестве залога накладывает на Фаваро заклинание, после чего у него отрастает демонический хвост. Чтобы избавиться от него, Фаваро придется сдержать свое обещание.
