Когда-то давно миру угрожал дракон по имени Бахамут, чей огонь сжигал целые царства. Боги, ангелы, люди и демоны объединились, чтобы одолеть и запечатать дракона.
Проходят века, действие разворачивается вокруг Фаваро, жулика и уличного разбойника и постоянно преследующего его Кайсара, который пытается отмстить за смерть его отца.
Однажды в городе объявляется таинственная девушка по имени Амира, которая просит Фаваро отвести её в далёкую страну Хельхейм, парень не воспринимая её слова всерьёз обещал отвезти её в обмен на поцелуй, к несчастью Фаваро — Амира оказывается могущественным демоном и в качестве залога накладывает на Фаваро заклинание, после чего у него отрастает демонический хвост. Чтобы избавиться от него, Фаваро придётся сдержать своё обещание.
