Эндрю Ниман, первокурсник консерватории, попал под влияние деспотичного маэстро-дирижера Теренса Флетчера. Андрей уже отличный барабанщик, но дирижеру этого мало (он считает, что самое страшное на свете — это похвала «ладно, молодец»; она заставляет человека остановиться и не реализовать весь свой потенциал). Флетчер хочет превратить Эндрю в потрясающего джазового музыканта уровня Чарли Паркера, Бадди Рича или Луи Армстронга. И он уверен, что для этого его ученик должен пройти через жестокие испытания и унижения.
