История начинается в Японии в XIX-м веке. В разгар клановой вражды мальчик Синта едва не стал жертвой убийц: он был продан работорговцам и, попав в засаду, стал свидетелем того, как убивали других мальчиков… В роковой час к Синте пришло спасение: какой-то воин, мастерски владеющий мечом, спас его от смерти и взял в ученики.
Проходит время, и повзрослевший Синта становится известным воином по имени Кэнсин, не знающим жалости. Его профессия ужасна: Кэнсин — профессиональный убийца. Только девушке Тамоэ, свидетельнице одной из его операций, повезло остаться в живых: вопреки своим правилам, Кэнсин не уничтожает свидетельницу, а забирает ее с собой.
