После автомобильной аварии Стю, молодой талантливый карикатурист, впадает в кому. Его сознание отделяется от тела, и он погружается в царство Морфея. Ему снятся самые разные кошмары, худший из которых в точности похож на его последнюю разработку — сумасшедшая похотливая обезьяна.
Путешествуя по лабиринтам подсознания, Стю пытается найти выход из этого гротескного нереального мира. Но когда Стю выпадает редкая возможность покинуть этот кошмар и проснуться, наглая обезьяна подло обманывает его и вселяется в его тело.
