После автокатастрофы, Стю, молодой талантливый художник-мультипликатор впадает в кому. Его сознание отделяется от тела, и он погружается в царство Морфея. Ему являются всевозможные кошмары, самый страшный из которых как две капли воды похож на его последнюю разработку — безумную похотливую мартышку.
Путешествуя по лабиринтам подсознания, Стю пытается найти выход из этого гротескного нереального мира. Но когда у Стю появляется редчайшая возможность покинуть этот кошмар и проснуться, наглая мартышка подло обманывает его и вселяется в его тело.
