Действие разворачивается во Владивостоке. Майор Хромов, отсидевший срок, едет на спецзадание в город, чтобы ликвидировать главаря китайских «триад» — Дракона. По пути он заглядывает к гадалке, происходит ссора, и женщина грозится наслать на Хромова проклятье, однако тот не верит этому. В итоге проклятье все же срабатывает: Хромов получает шальную пулю, и его душа переносится в тело ребенка, мамой которой является Катя (с ней Хромов разговаривал в начале фильма). Чтобы вернуть себе тело, Хромов понимает, что должен совершить операцию до конца, взяв в «напарники» отца ребенка, Олега.
