Действие происходит во Владивостоке. Отсидевший свой срок майор Хромов отправляется со спецзаданием в город по ликвидации лидера китайских «триад», — Дракон. По дороге он смотрит на гадалку, происходит ссора, и женщина грозится наслать проклятие на Хромова, но он этому не верит. В конце концов, проклятие все же действует: Хромов получает шальную пулю, а его душа переносится в тело ребенка, мать которого - Катя (Хромов разговаривал с ней в начале фильма). Чтобы вернуть тело, Хромов понимает, что должен завершить операцию до конца, взяв себе в «партнеры» отца ребенка Олега.
