Из-за конфликта с Триадами молодого Брюса Ли отправляют в США с условием, что он не будет вмешиваться в дела китайской мафии, и они не будут его беспокоить. Брюс открывает школу кунг-фу и быстро завоевывает популярность. Однако что-то омрачает успех: в США приезжает еще один китайский мастер боевых искусств, само существование которого не дает Брюсу покоя. Тем временем один из учеников Ли влюбляется в девушку из китайского ресторана.
