Дзюн Фудо — фотомодель, у которой есть своя армия фанатов. Но в ней скрыты гены, которые станут следующим шагом в эволюции человечества. Однажды ночью на неё нападает гигантское волкоподобное существо, но в ней просыпаются скрытые гены, она превращается в дьявола и уничтожает монстра. Её принимают в таинственную организацию по борьбе с нечистью. Там ей объясняют, что по непонятным причинам, вероятно генетическим многие люди превращаются в демонов, но мало кто сохраняет рассудок как Дзюн. Такие твари начинают охотится ночью на людей и пожирать их. Дзюн отныне должна бороться с нечистью и как можно дольше контролировать свою дьявольскую сущность.
