Цзюнь Фудо — фотомодель, имеющая собственную армию поклонников. Но внутри него скрыты гены, которые станут следующим шагом в эволюции человечества. Однажды ночью на нее нападает гигантское волкоподобное существо, но в ней пробуждаются скрытые гены, она превращается в дьявола и уничтожает монстра. Ее принимают в загадочную организацию по борьбе с нечистью. Там ей объясняют, что по неизвестным причинам, вероятно, генетическим, многие люди превращаются в демонов, но немногие сохраняют здравомыслие, как Джун. Такие существа начинают охотиться на людей по ночам и пожирать их. Теперь Джун должна сражаться со злыми духами и как можно дольше контролировать свою дьявольскую сущность.
