Действие фильма происходит примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в годы Холодной войны. Элиза — уборщица в секретной военной лаборатории в Балтиморе, неприметная женщина со скучной и однообразной жизнью. Из-за травмы, которую она получила в детстве, она осталась немой. В лабораторию привозят новый «объект». изучение. Элиза и ее коллега Зельда обнаруживают, что это существо — амфибия, по внешнему виду — гуманоид. Элиза начинает наблюдать за существом и постепенно между ними возникает своеобразная связь. Когда Элиза узнает, что объект ее привязанности собираются убить и расчленить, она организует операцию по спасению существа.
