После того, как киборги первого поколения сбежали вместе с доктором Гилмором из «Чёрного фантома», проект по созданию боевых киборгов не остановился. Доктор Тойфель Адамс продолжил свои эксперименты, и в одном из них произошел несчастный случай, из-за которого погиб его сын, а сам он остался частично парализованным. Сделав сына киборгом, доктор Адамс предложил вместо человеческих клеток, которые невозможно укрепить, взять клетки более выносливых существ: демонов, снежных людей, оборотней. Естественно, многие не восприняли его всерьез, но доктор Адамс все же смог найти способ получать клетки таких существ…
