Действие фильма разворачивается на рубеже исторических эпох на землях славян. Потомки скифов становятся жестокими убийцами, «волками Ареса». В центре сюжета ратник Лютобор, который по приказу князя Олега вынужден отправиться в путешествие, полное опасностями, чтобы спасти свою семью. Его спутником становится скиф Куница.
