Бусудзима принадлежит к так называемым психо-ныряльщикам. Используя как свои особые способности, так и научные разработки, ныряльщики могут погружаться в глубины чужого сознания и видеть тайные страхи, искать истоки чужих психологических проблем, вытаскивая пациентов из глубин отчаяния и ужаса. Но порой тёмная сторона чьего-то сознания способна так захлестнуть сознание самих психо-ныряльщиков, что те погибают.
Юки Кано — молодая певица — в последнее время сама не своя, а особенно с тех пор, как вступила в одну подозрительную секту. Кёко, менеджер Юки, искренне за неё переживающая, обращается к Бусудзиме, чтобы тот помог разобраться, в чём же дело с талантливой девушкой и как оградить её от пугающих манипуляций членов секты. Но Бусудзима узнаёт, что один его друг уже погиб, попробовав нырнуть в психику Юки. Поэтому он не рвётся откликнуться на мольбу о помощи. Но тут кто-то убивает его любимого пса и пишет его кровью на стене угрозу, чтобы он и подумать не смел браться за это расследование.