Действие фильма происходит в альтернативной реальности, где в 2008 году террористы взорвали атомную бомбу в Сараево. В результате наиболее развитые страны мира установили тотальный контроль над жизнью своих граждан, что позволило предотвратить новые нападения. В то же время более бедные штаты были захлестнуты волной насилия.
В 2020 году агенту разведки США Клавису Шепарду поручено поймать американского лингвиста Джона Пола. Правительство считает, что он стоит за недавними вспышками геноцида по всему миру.