Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вытаскивает из петли повешенного якудза Киёси. С его помощью якудза в конце концов выходит из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что он в долгу перед американцем, он дает ему работу, естественно, связанную с грязными делами японских ОПГ. Гайдзин хорошо показывает себя на этом поприще, чем снискает ему уважение главы клана, и его официально принимают в ряды якудза.