На дворе 2044 год. После стихийного бедствия население планеты сократилось до 21 миллиона человек. Большую часть суши сейчас занимает радиоактивная пустыня, а выжившие прячутся в городах за высокими стенами и искусственными облаками, созданными с помощью роботов — Пилигримов. Корпорация ROC производит роботов, которые поддерживают жизнь в оставшихся городах. Сознание роботов ограничено двумя протоколами, которые запрещают причинять вред людям, а также модифицировать себя или других роботов.
Однажды полицейский под воздействием алкоголя и наркотиков уничтожает робота, потому что ему показалось, что механизм ремонтируется сам. Дело передается в страховой отдел компании-производителя роботов. Страховщик Жак Вокан обнаруживает, что уничтоженный полицейский и некоторые другие роботы действительно были кем-то весьма искусно модифицированы.
