Придворный конь Юлий подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Последних защитить некому — герои ловят пирата Потаню, Змей Горыныч отдыхает в Тибете, войска тоже нет рядом. Князь и Юлий сбегают из дворца и собираются послать почтового голубя с письмом для героев, но для этого нужны деньги, которых нет ни у того, ни у другого. Тогда Юлий ведет верблюда Васю к говорящему дубу, чтобы тот мог заработать денег.
