Придворный конь Юлий подслушивает разговор бояр и узнаёт о заговоре против Князя. Защитить последнего некому — богатыри ловят пирата Потаню, Змей Горыныч в отпуске в Тибете, а войска тоже нет рядом. Князь и Юлий сбегают из дворца и собираются послать почтового голубя с письмом для богатырей, но для этого нужны деньги, которых нет ни у одного, ни у другого. Тогда Юлий ведёт верблюда Васю к говорящему дубу, чтобы он заработал деньги.
