Дрю — оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не умереть мучительной смертью. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой он сожрал, и оказывается перед трудным выбором: обречь ее на вечные муки потери любимого человека или раскрыть свою ужасную сущность.
