Следуя по следу своего давнего врага, лидера и террористической организации «номер один» СПЕКТР, Блофельд, агент британской разведки МИ-6 Джеймс Бонд, попадает в Португалию, где безумно влюбляется в необычайно красивую девушку Терезу ди Виченцо, которая, помимо всего прочего, является дочерью короля преступного мира Марка-Анжа Драко.
