Уилл Грэм — талантливый профайлер, ведущий аналитик ФБР. Уникальное мышление Уилла позволяет ему быстро понимать психологию людей, даже психопатов, поскольку Уилл прекрасно понимает, какие инстинкты ими движут. Но когда маньяк, которого пытается выследить Уилл, оказывается слишком умным, Грэм обращается за помощью к известному психиатру доктору Ганнибалу Лектеру. Вместе они начинают охоту на коварного убийцу, после чего Лектер становится постоянным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.
