Действие ранобэ разворачивается через десять лет после окончания четвертого состязания магов в японском городе Фуюки — «Войны Святого Грааля», в которых приняли участие семь мастеров-магов. Двумя из них были профессор «Башни с часами» при Ассоциации магов Кейнет Арчибальд, носивший за выдающиеся способности титул «Лорд Эль-Меллой», и его ученик Вейвер Вельвет, укравший у своего учителя артефакт, чтобы вызвать слугу. Никому из них не удалось выиграть Войну Святого Грааля, а Кейнет Арчибальд был полностью убит. Вэйвер Вельвет, напротив, сумел выжить и вернулся совершенствовать магию в Часовую Башню, где ему удалось собрать и опубликовать сборник различных исследований, которыми занимался его учитель.
За этот поступок он был принят в семью магов Арчибальда, ее новым главой — Юная племянница Кейнета, Рейнс Эль-Меллой Архисторт. От нее Вейвер получил титул «Лорд Эль-Меллой» II. за обещание вернуть часть магической метки, утраченной со смертью Кейнета, взять на себя долги семьи и стать регентом фракции Эль-Меллоев. в «Часовой башне», пока Райнес не сможет управлять ею самостоятельно. Став фактическим главой семьи, лорд Эль-Меллой II занимается расследованием различных магических происшествий.
