Действие разворачивается в альтернативной Европе 19 века и рассказывает о Тысячелетнем графе, строящем планы по уничтожению мира, с помощью созданных им демонов — человекоподобные существа, являющиеся живыми инструментами и сочетающие в себе душу умершего человека и механическое тело, и экзорцисты, освобождающие души умерших людей путем уничтожения демонов. Экзорцисты являются частью некоей огромной организации, существующей уже 100 лет, ищущей сердце «Чистой Силы» и носящей название Чёрный Орден.
