Краланчелло Финранди был принят учеником в самую престижную школу магии и чародейства на континенте — Башню Клыка. Он приехал туда из детского дома вместе с другими сиротами и девочкой по имени Азалия. На протяжении многих лет Краланчелло и Азалия были очень близки как брат и сестра. Азалия была лучшей ученицей в Башне, и Краланчелло во всем равнялся на нее. Но однажды жажда Азалии к знаниям и экспериментам обернулась против нее. Она превратилась в ужасного монстра-дракона, позже названного Кровавым Августом.
Глава Башни вместе с другими волшебниками, чтобы избежать позора и сохранить репутацию школы, решили скрыть ужасную ошибку, приведшую к ее невообразимому превращению, поэтому объявили Азалию мертвой. Краланчелло, который был очень привязан к девушке, не согласился с этим решением. В одночасье все, кого он считал своими друзьями, стали его врагами. Мальчик покидает Башню Клыка и отправляется на поиски способа спасти Азалию.
