Маленькая планета Нимбус III захвачена повстанцами во главе с неким Вулканом Сайбоком. А вот Сыбок — трудный руководитель. Он обладает особыми парапсихологическими способностями убеждать и заставлять людей поверить в себя. Сыбок объявляет себя мессией и собирается отправиться на поиски Бога, в самый центр галактики, за Великий Барьер, на загадочную планету Ша Ка Ри. Для выполнения этой миссии он выбирает находящийся неподалеку звездолет «Энтерпрайз». под командованием Кирка.
