Небольшая планета Нимбус III захвачена повстанцами, во главе которых встал некий вулканец Сайбок. Но Сайбок — непростой лидер. Он обладает особыми парапсихологическими способностями убеждать и заставлять верить себе. Сайбок объявляет себя мессией и собирается отправиться на поиски бога, в самый центр галактики, за «Великий Барьер», на таинственную планету «Ша Ка Ри». Для осуществления этой миссии он выбирает оказавшийся поблизости звездолёт «Энтерпрайз» под командованием Кирка.
