Прошло 10 лет с тех пор, как Бахамут был повержен, однако равновесие в мире нарушает молодой и амбициозный король Чариос XVII, похитивший оружие богов и с помощью него поработивший демонов. Превратив их в рабов и слуг для людей, Чариос намеревается победить и богов, чтобы сделать людской род сильнейшим над всеми. Одновременно сюжет завязывается вокруг Нины Дранго, молодой девушки, прибывшей в столицу на заработки. Там она случайно знакомится с Азазелем, лидером демонов-повстанцев и Мугаро, таинственным ребенком, обладающим силой бога. Они втягивают Нину в сложный круговорот событий.
