Прошло 10 лет с тех пор, как Бахамут потерпел поражение, но баланс в мире нарушен молодым и амбициозным королем Чариосом XVII, который украл оружие богов и использовал его для порабощения демонов. Превратив их в рабов и слуг людей, Чариос намерен победить и богов, чтобы сделать человеческую расу сильнейшей из всех. При этом сюжет вращается вокруг Нины Дранго, молодой девушки, приехавшей в столицу на заработки. Там она случайно встречает Азазеля, предводителя восставших демонов, и Мугаро, загадочного ребенка, обладающего силой бога. Они втягивают Нину в сложный круговорот событий.
